這是童話世界王國，位於城市的市中心，由於魔法所設下的結界，人們對此一無所知，絲毫沒有察覺故事裡的人物在身邊來來去去。除此之外，還有個鮮少人知的祕密：每年年底，所有童話故事的人物會回到這裡齊聚一堂，待新年慶典舉行完畢之後，再次回到各自的世界中，為各地的孩子們帶來歡笑。每回相見，他們在慶典中不分彼此，一同分享著過去日子中的喜怒哀樂。
傳言中，各地的反派角色，因為不滿自己長時間被忽視、唾棄，決定集結一堂，企圖佔領慶典，扭轉自己的地位。法力高強的巫師、女巫、壞皇后和後母，甚至虎克船長和大野狼都準備來討回公道。 得知消息的主辦單位在一年一度的盛大祭典時加強了安檢，前來參與的童話人物不分男女老幼，都必須提出身份證明才能入場。直到此刻，他們才驀然發現，原來自己少了一樣很重要的東西。
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