Das Mandantenportal wird runderneuert. Ab sofort können Sie das Musterportal testen. In diesem Musterportal ergänzen wir nach und nach neue Features. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und informieren Sie rechtzeitig, wenn wir im Frühjahr das Mandantenportal für alle Mandanten umstellen.
Kennung: 900001, Passwort: muster
Welche Funktionen bietet das Mandantenportal?
Eine Gesamtübersicht über alle Themen rund um die Finanzen des Privaten Haushaltes: Einnahmen & Ausgaben, Versicherungen, Vermögen & Verbindlichkeiten und vieles mehr. Schneller Kontakt zum TELIS-Berater!
Detaillierte Einnahmen- & Ausgabenübersicht. Demnächst auf Basisi der Kontoinformationen.
Vorhandene Versicherungen und der aktuelle Absicherungsgrad für alle wichigen Lebensbereiche.
Vermögensbestände und Verbindlichkeiten in einer Übersicht.
Schnelle Kontaktmöglichkeit zum TELIS-Berater für Fragen und Anliegen. Finanzgutachten und Beratungsunterlagen an einem Ort.
Übersicht aller Finanztermine inkl. der Möglichkeit, eigene Erinnerungen enzurichten.
Datentresor: Informationen, Logindaten und wichtige Dokumente sicher speichern und stets griffbereit haben. Demnächst mit dem Digitalen Service-Ordner.
Bereich Kosten senken. Hier finden Sie verschiedene Möglichkeiten Ihre Haushalteskosten zu senken, um Liquidität für den Aufbau von mehr Sicherheit und Vermögen.
Alle Einstellungen übersichtlich und vereinfacht.
Das TELIS Mandantenportal kommt aufs Handy. Beste Darstellung nun auch auf kleinen Bildschirmen. Der TELIS-Berater ist immer dabei!
Weiterentwicklung
Mit der Weiterentwicklung des Mandantenportals werden neue Funktionen zur Verfügung stehen:
- Multibanking - Kontostände und genaue Einnahmen- & Ausgabensituation
- Digitaler Service-Ordner
- Mandanten können Daten selbstständig aktualisieren
Jetzt ausprobieren!
Kennung: 900001, Passwort: muster
Potenzialselektion im Beraterdashboard
Im neuen TELIS Beraterdashboard können Sie jederzeit eine Selektion Ihrer Mandanten nach ihren Logindaten vornehmen. Sie sehen, welche Mandanten das Portal nutzen und wann sie zuletzt eingeloggt waren. Mit dieser Infrmation können Sie ein Mandantengespräch planen, bei dem Sie das Mandantenportal vorstellen, gemeinsam einrichten und anschließed ein Beratungsgespräch führen können.