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F.I.N.E.S.S Professionelle Beratungssoftware für Financial- and Estate-Planner

Bei FINESS handelt es sich um eine Beratungssoftware für die professionelle Kundenberatung im Geschäftsfeld Vorsorge- und Nachfolgeplanung. Die Themen Vorsorge- und Nachfolgeplanung haben für Privat- und Firmenkunden höchste Priorität. Finanzdienstleister haben den Bedarf erkannt und die Themen in ihr Angebot aufgenommen oder beschäftigen sich bereits mit der Einführung bzw. Repositionierung. Bei der Einführung bzw. der Repositionierung gilt es die Aspekte Rechtssicherheit und Ertragskraft gleichermaßen zu berücksichtigen.

Mit unserem Know-How möchten wir dabei helfen, das Themengebiet zügig, nachhaltig und erfolgreich zu gestalten. Herzstück ist ein intelligentes Beratungssystem womit die Beratungsdienstleistung Vorsorge- und Nachfolgeplanung effizient, kompetent und gewinnbringend umgesetzt werden kann. FINESS nennt sich die Software. FINESS steht für Financial- and Estate Simulation Software.

Erfahrungsgemäß ist der frühzeitige Einsatz einer professionellen Software Grundvoraussetzung für das Gelingen und den erfolgreichen Start in das Geschäftsfeld. Das Ziel ist ein individueller Beratungsansatz welcher sowohl finanziell, als auch rechtlich und steuerlich auf die Kundenanforderungen zugeschnitten und aufeinander abgestimmt ist. Durch den Einsatz der Software werden Berater schnellstmöglich in die Lage versetzt, in diesem komplexen Thema zu beraten und ein umfassendes und nachhaltiges Beratungsergebnis mit echtem Mehrwert für den Kunden zu schaffen.

FINESS bietet ein rechtssicheres Gesamtkonzept aus Beratungsverträgen, Zustimmungs- und Einwilligungserklärungen für Kunden und darüber hinaus die Möglichkeit der Zusammenarbeit in einem Netzwerk aus Steuerberatern und Rechtsanwälten oder Notaren. Die gesamte Beratungsansatz zielt in erster Linien auf eine finanzielle Betrachtung und bezieht steuerliche und rechtliche Aspekte insoweit mit ein, als diese Grundlage einer ordnungsgemäßen Beratung sind.

All in One

FINESS verbindet auf einzigartige Weise Liquidität und Vermögen. Im Rahmen beliebig skalierbarer Analysen und Expertisen werden Auswertung und Dokumentation für den Kunden generiert, welche auf den Beratungsumfang und die vertraglichen zugesicherte Leistung exakt abgestimmt sind.

Dashboard - Berechnung - Expertise

Bereits durch die Eingabe von Personenbeziehungen können vollständige Familienstammbäume generiert werden. Vermögen- und Liquiditätsbilanzen werden bereits voreingestellt und können beliebig erweitert werden. Für die Datenübernahme aus Agentursystemen stehen Importfunktionen zur Verfügung. Beim Vermögen können Immobilien, Versicherungen und Unternehmen bewertet, sowie Darlehens- und Sparverträge berechnet und simuliert werden. Durch die Verbindung von Liquidität und Vermögen sind Vermögenübertragungen und Erbfälle vollumfänglich simulierbar. Versorgungslücken im Renten-, Pflege oder Todesfall werden exakt ermittelt. FINESS bietet darüber hinaus eine vollständige Testamentserfassung mit anschließender Erbauseinandersetzung.

Leistungsstufen

FINESS ist in drei Leistungsstufen erhältlich und kann zusätzlich mit einer Beratungs-App für Kunden ergänzt werden. FINESS wird im Rahmen der Softwarelizenz ständig weiterentwickelt und verbessert.

Leistungsübersicht

Im Rahmen der Einführungs- oder Testphase können wir Interessenten eine Pilotlizenz zur Verfügung stellen. Ausgestattet mit dem gesamten Leistungsumfang und der Möglichkeit zur Teilnahmen an einem Einführungsworkshop erhalten Lizenznehmer eine besondere Gelegenheit die Software bis zu einem halben Jahr ausführlich zu testen. Wer keine Zeit verlieren möchte, startet noch heute mit einer Vollversion von FINESS. Gerne erstellen wir ein ausführliches Angebot und stehen für nähere Fragen Verfügung.

GeNe GmbH, Fachinstitut für Vermögens- und Unternehmensnachfolge dialog@gene-systems.de

Credits:

Erstellt mit Bildern von umeridrisi - "laptop table technology" • Alexas_Fotos - "puzzle last part joining together"